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CFP教育訓練課程
舉辦目的 台灣理財顧問認證協會(FPAT)在國際理財顧問認證協會指導下，於國內積極推動盛行於國際先進市場的理財規劃顧問(Certified Financial Planner CFP)認證工作，為協助金融從業人員通過CFP證照考試，提昇服務能力，本中心已獲台灣理財顧問認證協會申請認可，成為中部地區CFP理財規劃教育訓練之委訓機構，辦理理財規劃相關教育訓練課程。
課程目標 本課程針對理財規劃從業人員或是對個別的投資理財需求者，所必須具 備之理財規劃的專業知識與技能，以輔導學生通過CFP認證考試為目的所規劃與設計。CFP證照系列合計有六單元課程，每單元上課時數為40小時，共計240小時，完成第一單元課程者，方能繼續研習第二到第六課程，循序漸進的教學設計，協助學員熟悉理財規劃的架構，各式的理財規劃工具與技能，進而考取證照成為頂尖的理財規劃專家。
課程特色 1. 針對當前CFP證照考試內容，完整規劃。
2. 兼具理論與實務的課程設計，符合市場所需。
3. 堅強的師資陣容，兼具學界與業界學有專精之財金先進。

94年07月底前開課表



課程名稱
課程時數
本中心開班日期
基礎理財規劃 40小時

03/19日<週六週日班>--熱情招生中
(時間: 03/19, 03/20,03/12,03/19,04/02)

04/10日<週日班>--預計開課
(時間: 04/10, 04/17,04/24,05/01,05/08)


06/18日<週六班>--預計開課
(時間: 06/18, 06/25, 07/02, 07/09, 07/16)

基礎理財規劃補充課程 12小時

與基礎理財規劃40小時課程合併
熱情招生中
風險管理與保險規劃 40小時

04/09日<週六班>--熱情招生中
(時間: 04/09, 04/16,04/23,04/30,05/07)

06/19日<週日班>--預計開課
(時間: 06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)
風險管理與保險規劃補充課程 12小時

與風險管理與保險規劃40小時課程合併

(時間: 12/12,12/19, 12/26, 01/02, 01/09)
員工福利與退休金規劃 40小時

04/10日<週日班>--熱情招生中
(時間: 04/10, 04/17,04/24,05/01,05/08)

05/15日<週日班>-預計開課
(時間: 05/15, 05/22, 05/29, 06/05, 06/12)
投資規劃 40小時 06/18日<週六班>--熱情招生中
(時間: 06/18,06/25, 07/02,07/09, 07/16)
租稅與財產移轉規劃 40小時

04/09日<週六班>--熱情招生中
(時間: 04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)

06/19日<週日班>--預計開課
(時間: 06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)

全方位理財規劃 40小時

05/14日<週六班>-- 熱情招生中
(時間: 05/14, 05/21, 05/28, 06/04,06/11)

備註:
1.各班優惠截止日: 開課前十日
2未達開班人數, 本中心保留取消課程權益

 

 

系列課程內容
單元代碼 單元名稱 課程內容大綱

上課
時數

CFP1

系列課程1

基礎理財規劃
(FOUNDATION OF FINANCIAL PLANNING)

(本中心開始招生)
  • 理財規劃流程
  • 個人財務報表與預算編製
  • 存款與流動性資產之管理
  • 住屋及重大支出之規劃
  • 信用之管理
  • 保險需求之管理
  • 投資之管理
  • 退休及財產移轉規劃
  40

CFP2

系列課程2

.風險管理與保險規劃
(RISK MANAGEMENT AND INSURANCE PLANNING)

(本中心開始招生)
  • 保險之原理
  • 風險之評估與分析
  • 保險之法律層面
  • 財產保險及意外保險
  • 責任保險
  • 健康保險
  • 失能保險
  • 人壽保險
  • 投資型保險概論
  • 我國全民健保之介紹
  • 保險需求分析與保單規劃
  • 保險之未來發展
  40

CFP3

系列課程3

員工福利與退休金規劃
(EMPLOYEE BENEFITS AND RETIREMENT PLANNING)

(本中心即將招生)
  • 員工福利及相關制度
  • 職業災害相關法規
  • 企業保險
  • 退休需求分析
  • 我國社會保險之老年給付
  • 退休金計畫種類
  • 我國勞工退休金
  • 現行制度與規劃中
  • 制度之比較
  • 員工認股權證
 40 

CFP4

系列課程4 

投資規劃
(INVESTMENT PLANNING)

(本中心招生中)
  • 投資工具
  • 投資報酬與風險的衡量
  • 證券之評價模式
  • 投資組合管理與衡量
  • 效率市場理論
  • 股價分析
  • 衍生性金融商品
  40

CFP5

系列課程5

 租稅與財產移轉規劃
(TAX AND ESTATE PLANNING)

(本中心招生中)
  • 所得稅原理
  • 個人所得稅
  • 營利事業所得稅
  • 兩稅合一
  • 信託規劃
  • 民法親屬繼承之相關規定
  • 遺產與贈與稅法之相關規定
  • 財產稅財產移轉策略
  • 財產移轉之工具運用
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CFP6

系列課程6

 全方位理財規劃
(COMPREHENSIVE FINANCIAL PLANNING)

(本中心招生中)
  • 基礎理財規劃-課程複習與實例演練
  • 風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練
  • 投資規劃-課程複習與實例演練
  • 員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練
  • 租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
  • 特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
  • 理財相關法律知識與規定
  • 貨幣的時間價值觀念與計算
  • 經濟環境與指標
  • 綜合案例演練與總複習整理
  40
       

關於CFP

 

 

 

 

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