CFP/AFP第六模組:全方位理財規劃 Back

課程插圖

課程特色: 

 1.兼具實務與理論的課程內容:
本中心業界與學界師資陣容完整,課程設計兼具實務與理論,有效提升您專業理財規劃能力。
2.完善解題策略與應試技巧:
本中心針對當前CFP證照考試內容完整規劃,協助您順利取得證照。
3.超值的課程安排:
課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外,具大專以上學歷者並給予碩士「學分證明」,讓
您一舉數得。
4.免費提供內容豐富的CFP上課講義,讓您事半功倍。
5.免費實務系列講座,大幅增進您的專業能力。
6.自課程開課日起十週內,可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體,鍛鍊您投資規劃
的能力。
7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務,讓您免於奔波勞頓。
8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場,可停400輛汽車),讓您上課停車沒煩惱。
9.凡本中心CFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(一日八小時課程僅收300元工本費[限現金繳納],含上課講
義,點心等),方便您回中心再充電。
10.全天提供點心、茶及咖啡,讓您上課也變成一種享受。 

 課程目標:


本課程為理財顧問師證照考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,複習並實例演練理
財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。 

 適合對象:


參與本課程教育訓練者無資格限制,凡有志者皆可報名參加。

注意:2007年1月1日前通過任何一科測驗者,可持續完成本會所有教育訓練課程及各科測驗,於通過
所有科目測驗之後仍可申請認證。惟2007年1月1日後方通過任何一科測驗者,於通過所有科目測驗
後,申請認證時須具備大學學位。

 課程內容:


課程course

講授大綱outline時數hours
49.基礎理財規-課程複習與實例演練(general principleof financialplanning - coursereview and casestudy)6 小時(6 hours)

A. 客戶需求面談與客戶屬性分析實例演練 (identifyclient’s needs and risk profile-case study)

B. 個人財務報表與預算編製實例演練 (personalfinancial statement and budgeting-case study) 

C. 理財規劃建議書諮商面談實例演練 (presentfinancial planning proposal-case study) 

D. 理財規劃顧問道德規範與業務標準的複習整理(course review for code of ethics and standards)

E. 理財相關法律、經濟、數量方法的複習整理(course review for legal knowledge, economicconcept and quantitative analysis)

6
50.風險管理與保險規劃-課程複習與實例演練(risk managementand insuranceplanning - coursereview and casestudy)4 小時(4 hours)

A. 保險需求與保單規劃-實例演練 (insurance needsanalysis and insurance planning –case study)

B. 保險原理與風險管理課程複習整理 (course reviewfor the principle of insurance and risk management)

C. 各類型保險產品功能課程複習整理 (course reviewfor the functions of different insurance products)

4
51.投資規劃-程複習與實例演(investmentplanning- coursereview and casestudy)6 小時(6 hours)

A. 投資規劃與投資組合管理實例演練 (investmentplanning and portfolio management- case study)

B. 各項投資工具特性課程複習整理 (course reviewfor investment vehicles)

C. 證券評價模式與股價分析課程複習整理 (coursereview for securities pricing model and analysis ofstock price)

6
52.員工福利與退休金規劃-課程複習與實例演練(employee benefitand retirementplanning- coursereview and casestudy)4 小時(4 hours)

A. 退休需求分析與退休金來源規劃實例演練(retirement needs analysis and retirement fundplanning -case study) 

B. 員工福利計畫實例演練 (employee benefit plan -case study)

C. 退休金制度與社會保險課程複習整理 (course review for retirement plan and social insurance)

D. 員工福利制度、職業災害與企業保險課程複習整理(course review for employee benefit plan, occupationdisaster and employer insurance arrangement)

4
53.租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練(tax and estateplanning-coursereview and casestudy)4 小時(4 hours)

A. 所得稅規劃實例演練 (income tax planning – casestudy)

B. 財產移轉規劃實例演練 (estate planning – casestudy)

C. 個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一的複習整理 (course review for individual income tax,business income tax, tax integration system)

D. 繼承、遺產贈與稅與信託課程複習整理 (coursereview for succession, estate and gift tax and trust)

4
54.特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案(financialplanning andmonetarysettlement forspecialcircumstances)4 小時(4 hours)

A. 離婚 (divorce) 

B. 失能 (disabilities)

C. 臨終疾病 (terminal illness)

D. 非傳統性的家庭 (non-traditional families)

E. 轉換工作與失業 (job change and job loss)

F. 特殊需求依賴人口(dependants with special needs)

G. 樂透中獎及意外之財 (lottery winnings andmonetary windfalls)

H. 整筆退休金分配(lump sum retirement distributions)

I. 保險理賠金 (insurance proceeds)

4
55.理財相關法律知識與規定(legal knowledge& implicationsfor financialplanner)4 小時(4 hours)

A. 法律實體與財產名義所有權的特性與作用(characteristics and consequence of types of entitiesand property titling)

B. 商事法規 (business law) 

C. 銀行、證券、保險、信託相關法規 (banking,securities, insurance and trust law) 

D. 消費者保護法 (consumer protection law)

4
56.經濟環境與指(economicenvironment andindicators)4 小時 (4 hours)

A. 財政政策 (fiscal policy) 

B. 貨幣政策 (monetary policy) 

C. 經濟指標 (economic indicators)

D. 景氣循環與物價 (business cycles and price level)

4
57.綜合案例演練與總複習整理( integrated course reviewand case study)4 小時(4 hours)

A. 理財規劃綜合實例演練 (financial planning –integrated case study)

B. 理財規劃課程總複習整理 (course review for overall financial planning concept and practice)

4

師資:

本中心延攬北.中.南各地實務與學界通過CFP證照名師共同授課 

預定開課日期:
2018/1/20
 
 上課時間、週數、時數:
 2018/01/20、01/27、02/03、02/24、03/03,共40小時,週六09:00~17:00 
 
 本科費用:
18000元
 
 優待繳費及報名截止日期:
2018/01/13 

本班優待辦法:


優待繳費截止日前繳費方可享以下優惠
1.本中心CFP舊學員、身心障礙人士及高齡就學(滿65歲):得享八折優待。
2.本校校友優惠:本校校友(含大學部、研究所及各推廣進修班),得享有九折優待。
3. 團體報名優惠:三人(含)以上享九折優待;五人(含)以上八五折優待;十人(含)以上八折優待。
4.本班前20名繳費者可享九折優待
5.凡於東海財金中心受訓五模組教育訓練(含補充課程及第四模組抵免)者,第六個受訓模組學費六折
優惠。(須先向本中心提出申請,查證無誤後享有)

●以上優惠擇一享用,學員若沒有在優待截止日報名且繳費,仍按原身分享有優待,但須另加收原
定價 5%手續費。 
 

 退費規定:


(一)本部因故未能開班上課,全額無息退還已繳費用。
(二)學員完成報名繳費後因個人因素無法上課,依下列標準退費:   
(1)於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,退還已繳納學(分)費之九成。   
(2)於第二次上課日(不含當日)前提出退費申請,退還已繳納學(分)費之七成。   
(3)於實際上課時數達總時數三分之一前提出退費申請,退還已繳納學(分)費之半數。   
(4)已逾上課總時數三分之一者,不得以任何理由請求退費或延期。
(三)退費作業時間,依學校作業流程,約需二週。  
 
 備註:
CRBF東海大學財務金融研訓中心 TEL04-23501343或04-23590121#30181

報名流程與繳費說明

 

報名CFP證照專業課程,請電(04)23501343,將有專人為您服務!
※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。
※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。
課程及活動通知/提醒/異動訊息,將以E-mail或簡訊寄出訊息,請留意。
本中心保留最終開課、調整師資以及更動課表的權利。

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