樂活人生,打造一份自己的財富計劃 Back

一、推廣正確理財觀念,建立消費者理財核心價值
二、解讀各項理財資訊,破除消費者理財迷思
三、直接與消費者面對面,提昇消費者對合格認證理財顧問的了解
四、以家庭財務計劃為本,與坊間投資理財課程市場區隔
時間 2012-08-09 18:30:00
地點 東海大學第二校區

 

活動封面插圖

樂活人生,打造一份自己的財富計劃

課程宗旨:

金融風暴至今已屆三年,景氣目前也在逐漸回復當中,似乎風暴已逐漸遠颺,但在金融市場裡還是
滿目瘡痍,許多社會大眾當初所損失的,恐怕一輩子也回不來。這樣的災難中有太多可以檢討及改
善的地方,但政府、金融機構及消費者,有沒有記取教訓,去做一些跟過去不一樣的事,以避免下
次災難發生時不會再遭受重大的創傷?
 
 

課程特色:

一、推廣正確理財觀念,建立消費者理財核心價值
二、解讀各項理財資訊,破除消費者理財迷思
三、直接與消費者面對面,提昇消費者對合格認證理財顧問的了解
四、以家庭財務計劃為本,與坊間投資理財課程市場區隔


 
 
課程目標:

透過講座方式,推廣正確理財觀念,並向中部企業職工單位介紹東海大學與中區認證理財顧問
(CFP)協會即將開辦的理財教育。


 
 適合對象:

1.想要提升員工理財教育的福委會、人資管理人員
2.想要了解理財規劃的價值與做法的人
3.想要提升子女理財智商及知識教育的家長
4.想要提供客戶更好的理財服務的金融從業人員


 課程內容:


一、建立正確的理財觀念
    投資致富人人愛,但什麼才是你要的人生…
    賺多少才夠?重新定義你對財富的看法
二、認證理財規劃顧問CFP介紹
    生病也得掛對診,但為何總是治標不治本?
    財務有專科醫生嗎?好的財務顧問能幫你做的是…!?
三、有健康家庭財務的職工,為企業勞僱創造雙贏
    協助員工做好良善的理財規劃,是讓員工更願意與企業永續成長的最佳方案


 師資:


講師姓名:劉凱平
學        歷:美國北伊利諾州州立大學企管碩士
經        歷:台北花旗銀行消費者金融部經理
              元富投信暨投顧總經理
              考試院公教人員退休撫卹基金管理後援會投資諮詢顧問
              行政院勞工委員會勞工退休基金管理運用小組委員
現        職:安睿證券投資顧問公司總經理
                台灣理財顧問認證協會秘書長兼發言人


 
 招生名額:60名 

  
 預定開課日期: 2012/8/9 
 

 上課時間、週數、時數: 101年08月09(週二) 19:00-21:00 ,共計2小時。
 
 
 本科費用: 0元
 
 
 優待繳費及報名截止日期:2012/8/6(額滿為止) 

本班為免費講座,採網路或電話報名以保留參加資格,因名額有限,敬請把握!
 
 
備註: 

(一)報名繳費方
1.臨櫃繳費:週一至週五8~21時及週六、週日8~18時請至東海大學省政研究大樓一樓大廳櫃檯。
現場接受現金、即期支票、刷卡繳費(限VISA、Master卡)。
2.ATM 轉帳繳費:網路線上報名者可依專屬繳費帳號以提款機或網路ATM繳交學費。
3.傳真授權刷卡:請至http://eec.thu.edu.tw/UserFiles/File/申請傳真刷卡.doc 下載表格,填
妥後傳真至(04)2359-0922。
(二)開課通知本部將於開課前三天將開課通知置於本部首頁左下角→常用服務→開課通知 供學員下
載列印,開課當日憑此通知進入上課地點,並於開課當日製發上課證供日後車輛通行使用。 若您於
開課前三天仍無法確認開課訊息,請務必來電洽詢,以免您的權益受損。  
(三)課程諮詢東海大學財務金融研訓中心 TEL (04)23501343 或(04)23590121#30181
更多財金精采課程請連結 http://www2.thu.edu.tw/~fcenter
 

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